ClientesOnboardingChecklist

Checklist de Habilitação

Tarefas essenciais para ativar o cliente

Total

tarefas

Concluídas

em prazo

Pendentes

em progresso

Taxa Progresso

43%

concluído

43%

3/7

Contato Principal

AltaAdministrativo

Definir responsável para comunicação

Responsável: Ana Lima • 05/06/2026

Dados Fiscais

AltaFiscal

CNPJ, Razão Social e Endereço

Responsável: Felipe Costa • 05/06/2026

Dados Bancários

AltaFinanceiro

Agência e Conta para transferências

Responsável: Carlos Mota • 06/06/2026

Configuração 2FA

MédiaSegurança

Ativar autenticação de dois fatores

Responsável: Ricardo Mello

Integração API

AltaTécnico

Conectar com sistema do cliente

Responsável: Bruno Oliveira

Teste de Faturamento

AltaOperacional

Primeiro ciclo de faturamento

Responsável: Mariana Fox

Treinamento de Usuários

MédiaSuporte

Capacitar equipe do cliente

Responsável: Lucia Martins

Equipe responsiva

Todas as tarefas têm responsável — excelente rastreabilidade

4 itens pendentes

Estimado 2-3 dias para conclusão com ritmo atual